CRM und Dokumenten-Management

eFrontFrontInvest für General PartnersCRM und Dokumenten-Management

CRM und Dokumenten-Management: Informationen einfach verwalten und teilen

Informationsaustausch mit CRM und Dokumenten-Management

FrontInvest ermöglicht die Zentralisierung von Kontaktinformationen und Dokumenten. Zudem erhält jeder Nutzer einen schnellen Überblick über geschäftliche Interaktionen, Meetings, Aufgaben etc. über die gesamte Organisation hinweg. So werden Geschäftsprozesse effizienter gestaltet – etwa Investor Relations, Pipeline-Management und Portfolio-Management. FrontInvest bietet umfangreiche Features für die Optimierung personenbezogener und organisatorischer Daten und fördert so den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Standorten, Mitarbeitern oder Management:

  • Kalender- und Termin-Management
  • Suchmaschine inklusive Dokumenten-Inhalte
  • Verzeichnis interner und externer Kontakte einschließlich vollständiger Kontaktbeschreibung
  • Verknüpfung von Kontakt-Beziehungen
  • sowie bi-direktionale Verbindung mit allen Objekten (z.B. Deals, Unternehmen und Fonds)
  • Follow-up der Aktivitäten
  • Aufgaben-Management
  • Historie von Aufgaben, Terminen und Vermerken
  • Archivierung und Suche aller Dokumente
  • Laden von Dokumenten per Drag & Drop
  • Versionierung von Dokumenten
  • Textvermerke mit Rich-Text-Funktion

Synchronisation der Informationen zwischen Exchange Server Tools und FrontInvest

In FrontInvest können Kontakte, Termine und Aufgaben komfortabel mit einem Exchange Server synchronisiert werden.

Die Synchronisation von FrontInvest mit Mailsystemen (MS Exchange, Lotus Notes) verhindert doppelten Daten- und Eingabe-Aufwand.